这是周秣杂谈第 82 期
似乎周秣杂谈还要继续保持长标题的风格了,因为近期发生的事情太多。
12月18日,《经济观察报》的一篇报道的标题是“多省拉闸限电背后:经济的暖冬和气候的寒冬相遇 供电网络有点堵”,算是对近期目前供电不平衡的真实写照。
近期,湖南、浙江、内蒙古和江西等地接连拉电、限电,不同工业园区轮流拉电停产,其他非工业园区要求生产企业轮流限电停产,这涉及到部分维生素生产企业和氨基酸生产企业。日前已有维生素生产企业发布停产检修公告。
在此之前的2020年10月30日,国务院生态环保部等10各部委局和7各省市区人民政府联合印发《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知,要求用清洁能源代替散煤,落实针对钢铁、建材、焦化、化工等行业的产业结构调整要求,持续推进挥发性有机物(VOCs)治理攻坚。各省市区拿出了具体的治理方案,山东省生态环保厅根据“行动方案”制定了实施细则,除了对7个传输通道城市分阶段提出了空气质量改善目标要求外,同时也对其它9个非传输通道城市提出要达到相应年度空气质量改善目标的要求,几乎是全省内严格治理。
这项治理工作,将会对处于山东和河北等地的维生素生产企业和氨基酸生产企业产生不同程度的影响。
图1 2020年12月受限电和环保治理影响的省区和可能涉及的产品
与此同时,在过去的1个月,除了玉米价格处于高位之外,其他化工原料和动力煤都较大幅度增长,包括液氨、盐酸、硫酸、硫酸铵、电石(乙炔原料)、MTBE(异丁烯相关产品/原料)、甲醇、乙酸、乙酰乙酸甲酯、丙烯和硫磺等等。这些原材料和动力煤价格上涨会引起部分维生素和氨基酸成本上升。
表1 原辅材料和动力煤价格上涨和可能涉及的维生素和氨基酸
接近年尾,前期库存消耗后,春节前采购愿望增强.在上述限电、环保治理、动力煤和原辅材料价格上涨等多重因素叠加影响下,或许会推动氨基酸和部分维生素产品的采购行情上升和价格的不同程度上行,同时部分产品的供应也可能会有一些影响。
入冬后,海外新冠疫情迅速增长,国内也出现零星病例。随着新春来临,疫情防控压力增加,部分工厂或许会未雨绸缪,在春节前适当增加库存,这个因素对市场的影响也需要考虑。
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(2020年12月20日,上海)