这是周秣杂谈第 9 期
美国再度增加关税
过去的一周,最大的热点是美国再度增加关税,中国代表团冷静应对,诉求明确,中美举行第十一轮经贸高级别磋商,进入边打边谈阶段。
上周的周一一早临上飞机前,有同事发来了特朗普的推特,瞬间的反应是怀疑其真实性,但从行文习惯看又不像是假的。可以肯定的是,这个推特对节后首日股市必将会产生冲击性的影响,从而影响民众对市场和经济的信心,或许这也是特朗普赶在美国贸易代表办公室发布正式消息之前发送推特的目的之一。
在上周的周二股市稍有恢复性略长之后,后来周三看见网传那个美国海关接到的5月10日暂停货物清关的通知。从事了二十多年国际贸易,还真是第一次看见这类通知在大众范围内广泛传播,无论真假,其结果也自然应该会对国内的股市和出口贸易的信心产生影响。
这就是信息和舆论影响市场的真实案例。
上周五,中国股市上午整体翻红之后,中午美国再度增加关税的实锤促使中国股市短暂过度下跌后急速上升,呈现V字走势,利空出尽为利好,一致性买盘推动最终强势到收盘,这显示股民和券商对整个中国经济走势的一种信心。
维生素、氨基酸市场会受影响吗?
这几天,包括这大半年来,很多次被问到中美贸易战对中国维生素和氨基酸市场的影响,要说清楚这件事,得另写一篇分析长文,在这里也可以简单说几句。
对进口而言,维生素几乎都没有美国生产然后进口到中国的,氨基酸也仅有羟基蛋氨酸衍生物部分是美国生产并进口到中国。因此,对中国进口市场而言,除了羟基蛋氨酸衍生物有部分影响之外,其他添加剂包括维生素没什么影响。
就出口来说,美国本土除了生产烟酰胺和烟酸,其他维生素原料都需要依赖进口。中国维生素产量占全球比重75%以上,还有25%是欧洲等国家生产。如果后期对全部维生素产品加关税,欧洲等国家可能加大对美国的出口,但欧洲对美国出口增加造成本地市场不足的部分仍必须从中国进口。因此这些维生素品种长期看,整体供需还是能够维持目前的平衡,市场供需格局不会有大的变化。但结构变化过程中会出现市场波动,这其中舆论和信心的影响,很多时候都大于实际的供需格局变化。
最重要的是,看看这些年几个维生素动辄价格上下几倍的波动,相对来说,增加的25%的关税应该是小case了。
舆论对维生素交易市场的影响过大
过去的一周,美国传来的消息无论出于什么动机,都是真实信息。
但近来国内维生素市场不断有人为不实信息的释放,对市场产生短期的影响。
去年11月,曾有某工厂暂停维生素A报价,同时传出另外一个境外大厂扩产后生产及供应不正常,推动了VA市场价格急速上升。
为此,秣宝网专门向被谣传的境外工厂求证消息,对方高层人士回复:An Interesting Rumour! (有趣的谣言),但前期的误导信息已经把维生素A市场价格从290元/kg 推高到500元/kg,市场个别经销商的报价甚至到了550元/kg。
今年第一季度维生素A市场价格呈现逐步下降走势,4月10日DSM暂停维生素A报价之后,市场在VA价格整体走强之后对后期走势产生分歧。4月25日网络有消息称,因为环保处理装置原因,DSM瑞士工厂维生素A停产2个月。部分媒体和公众号广泛转发,引起市场极高关注,询价明显增多。
但秣宝网通过不同渠道了解,确认的是当时没有任何一家生产企业的VA生产线停产。DSM瑞士工厂污水处理系统近几个月确实存在一些环保装置处理能力下降问题,但可以确认的是,其VA生产正常,而另外一个维生素品种确实受较大幅度影响,依靠战略合作伙伴的支持,保证了稳定供应。
上周五,又闹出了某个主流叶酸工厂报价上涨到800元/kg的网络误导信息,虽然事后相关工厂在可靠场合做了辟谣,但对当日市场还是造成了较大的影响。当然,或许后期会有厂家就势提高报价的可能,但可以确定的是上周五没有叶酸工厂提高报价。
说到底,这些不实信息,最终的受害者是终端买家和一些手中无货又想备货的经销商。当然,那些手中有货,又想借机高价位出货的,才是背后的真正受益者。
秣宝网致力于为客户提供更真实的市场资讯
作为一些上市公司的维生素生产工厂,都会由于合规性要求,及时披露经营的异常情况;作为对客户负责的上游工厂,当发生意外时,都会通过可靠的渠道向市场和下游买家告知和解释经营状况。2017年底到2018年上半年,某著名VA厂商定期发布生产经营状态和计划就是一个很好的榜样。因此,通过相关渠道直接确认和验证工厂的真实资讯,才是一个负责任的网络媒体和行业公众号,否则,就会有可能沦为少数市场操纵者的舆论工具。
最近两个月,每天都会接到会员、客户和业内其他人士的反馈意见,对秣宝网这两个月的一些深度分析和解读文章给予了较高的评价和肯定,认为秣宝网确实提供了更真实的市场情况的分析,期盼能提供更多产品的类似文章。
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